Klikt u hier om de demonstratie te openenKlikt u hier om de demonstratie te openen


Klik op een van de twee buttons rechts voor een demonstratie

Wft-Klantprofiel
De wetgeving legt de nodige eisen op en consumenten stellen tussenpersonen steeds vaker aansprakelijk.

Met de Wft-Klantprofiel module heeft u een tool in handen om samen met uw particuliere klant een gedegen inventarisatie te verrichten en alle gegevens vast te leggen. Optimale transparantie wordt bereikt en u bent ingrijpend beter tegen aansprakelijk ingedekt.

Commerciėle voordelen worden onder andere bereikt door de klant te laten tekenen voor het niet opvolgen van uw advies deze zal dan in de praktijk vaak toch besluiten om uw advies op te volgen. Met het doorlopen van de inventarisatie komen alle mogelijke gebieden aan de orde en kunt u hierdoor geen productie laten liggen.

Door rechtsboven op de button Modules Relaties te klikken ziet u de zijde van uw particuliere relatie en de button Intermediair Domein laat uw werkomgeving zien. Met deze demonstraties kunt u online de mogelijkheden ervaren.

Wilt u meer weten over deze module dan kunt u contact opnemen
met Edwin Kemers via info@financieeldossier.nl of 06 - 41727947.